【观点】光模块需求高增,国产设备迎机遇
2026-05-02
全球光模块需求因AI训练与推理集群扩大而高增,速率加速向1.6T、3.2T演进,结构向硅光与CPO架构升级。
设备自动化率提升,测试与耦合环节技术壁垒高,对高端仪器国产自研提出新要求。国产设备厂商如联讯仪器、华盛昌等在测试与耦合领域持续突破,依托中国光模块产业优势,国产化率正迎来提升节点。
投资建议关注在扩产关键节点已通过头部客户验证、具备核心技术壁垒的国产设备公司,包括华盛昌。
设备自动化率提升,测试与耦合环节技术壁垒高,对高端仪器国产自研提出新要求。国产设备厂商如联讯仪器、华盛昌等在测试与耦合领域持续突破,依托中国光模块产业优势,国产化率正迎来提升节点。
投资建议关注在扩产关键节点已通过头部客户验证、具备核心技术壁垒的国产设备公司,包括华盛昌。
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