军工行业景气度提升 北摩高科被列为关键材料龙头受益标的

军工行业景气度回升，北摩高科作为关键材料及零件领域的核心企业被纳入推荐标的。二季度上游元器件公司业绩好转，订单量回升推动行业持续恢复，预计后续季度业绩改善趋势将扩散。军工电子需求因装备信息化升级持续增长，深海科技发展进一步拉动船舶及配套设备需求，北摩高科等关键材料供应商将受益于行业需求传导和长期增长逻辑。