【观点】Agent框架开源化推动AI算力需求逻辑重塑

文章围绕AI Agent框架开源展开深度分析。核心观点为DeepSeek开源Agent框架Harness，标志着竞争从模型性能转向框架层的可替换性与企业部署能力。文章认为，开源框架将大幅降低AI应用开发与部署门槛，从而使推理算力需求面临指数级增长。 基于此逻辑，文章将上游算力芯片确定为产业链中最清晰的受益方向，并列举了寒武纪、海光信息等相关公司作为案例进行对比分析。

同时，文章对比了OpenAI与Anthropic在Q2的营收与增速，指出后者凭借以API和企业服务为核心的商业模式，在财务表现上已暂时领先，这进一步强化了B端市场与可部署性的重要性。