【观点】国金电子看好AI需求及国产替代受益链

国金电子行业周报指出，AI需求强劲，ASIC定制芯片业务正以惊人速度增长，博通已获得六家客户。霍尔木兹海峡长期封锁可能对亚洲半导体行业造成冲击，但中国大陆成熟制程、功率半导体等环节有望保持低成本优势，国产替代和订单转移可能加速。AI强劲需求带动PCB价量齐升，覆铜板需求旺盛，大陆龙头厂商有望受益。

整体看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链，奥海科技被列入相关受益标的。