【观点】机构看好半导体景气与AI机遇

半导体设备行业景气度持续回升成为机构调研的重要关注点，光力科技与盛美半导体均对行业前景表示乐观。

东海证券指出英伟达GTC 2026展示AI计算平台，阿里腾讯云业务增长，AIAgent进入大规模落地阶段。

华鑫证券分析OFC 2026期间多个多源协议组织成立，为超大规模AI数据中心提供网络底座，我国半导体产业发展依然较为积极，国产化长期空间较大，依然可以逢低关注设备、材料、AI端侧、AI云端等结构性机会。