光模块需求增长推动通信板块走强

隔夜美股科技股上涨，英伟达因AI算力需求激增营收大幅增长，其依赖的高速光模块和CPO技术推动中国通信板块受益。国内云厂商资本开支高增，光模块行业技术门槛提升，头部厂商优势凸显。光模块企业占据全球60%份额，海外算力发展带动光通信需求增长，相关ETF跟踪光模块和AI产业链。