天风通信团队：DeepSeek加速全球推理需求爆发，算力依旧为基石

本周行业动态聚焦于亚马逊和谷歌在2025年大幅提升资本支出，特别是对AI领域的持续加码。Lumentum和Coherent因云计算和AI数据中心需求强劲而表现出色。投资观点看好AI产业及应用的中长期发展，推荐关注光模块、光器件等方向的核心标的。中瓷电子作为新材料联合覆盖的公司之一被提及，但并未有直接相关的重大消息或事件。