【观点】开源证券看好华亚智能半导体业务前景与毛利率提升

开源证券发布研究报告，给予华亚智能买入评级，认为公司Q2业绩表现亮眼，半导体行业景气度高企，海外收入占比提升将推动整体毛利率上行。研报上调盈利预测，预计未来几年净利润持续增长。

研报分析指出，半导体设备精密零部件需求旺盛，公司深度绑定海外设备龙头，海外业务毛利率显著高于国内，随着海外收入占比提高，公司盈利能力有望持续改善。同时，AI资本开支带动下游需求，为公司增长提供动力。