东吴证券看好中国广核：买入评级下六大核心逻辑解析

东吴证券3月28日发布研报，给予中国广核买入评级。主要理由包括：核电板块毛利提升但工程及其他业务毛利下滑；预计2024年上网电量增长6.1%，主因防城港和台山项目贡献；电价整体稳定但度电毛利微降；在建项目充足即将加速投运；财务费用减少，资产负债率59.49%；现金流稳健，分红比例44.36%。风险提示包括电价波动、装机进度不及预期及核电机组运行风险。