大摩：维持中广核电力“增持”评级 目标价降至3.19港元

摩根士丹利下调中广核电力目标价13.6%至3.19港元，维持‘增持’评级。2025年广东市场电价确定为约0.35元人民币/千瓦时，低于预期，导致对中广核2025年和2026年每股盈利预测分别下调14%和12%，2024年电价预测下调2%。年初中广核已锁定320亿千瓦时电量，月度交易对今年剩余时间影响有限。