【观点】核电机制电价稳定盈利，建议关注中国广核

广西、辽宁引入核电机制电价，并开始进入结算阶段。核电机制电价有望对冲因市场化电价快速下行带来的综合上网电价下行压力，稳定核电机组盈利水平。和广西、辽宁省类似，广东、浙江26年年度长协电价同比下行显著，核电盈利承压；未来在持续建设核电机组背景下，提升核电盈利水平至关重要。建议关注中国广核等核电运营商。