【观点】国金证券维持中国广核“买入”评级，看好成本管控与成长性

国金证券发布研报维持中国广核“买入”评级。研报认为，公司2026年中报显示成本管控成效显著，核电成本同比下降，毛利率提升，释放利润。同时，新项目投产和核准密集，如惠州、苍南等机组投入商业运营或获得核准，成长接力明确。机构预测未来几年公司归母净利润稳步增长，当前估值合理，看好其成长与股息兼备的特质。

成本管控与费用改善是驱动Q2业绩增长15.2%的关键因素。