【观点】光大证券点评中国广核2026中报:Q2发电量环比转增,维持买入评级
研报虎
2026-08-27
光大证券发布中国广核2026年中报点评报告。公司上半年业绩超预期,核心驱动来自两方面:一是广西26年落地核电差价合约机制,上半年防城港机组上网电价同比提升4.7分/千瓦时;二是机组采用工作量法计提折旧,上半年发电量下降带动折旧成本相应收缩。分析师预计核电机制电价有望全国铺开,推动板块上网电价全面修复,维持公司“买入”评级。
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