【观点】二季度利润逆势回升凸显成本控制能力，产能扩张构筑长期增长逻辑

文章深入分析了中国广核2026年上半年的经营表现。上半年公司总上网电量和营收因大修天数增加而下滑，但归母净利润同比上升。核心亮点在于二季度单季扣非净利润实现逆势增长9.1%，填补了一季度降幅。这主要得益于营业成本的大幅压降，使得电力业务毛利率同比提升3.0个百分点至46.3%。同时，文章指出公司正处于产能扩张周期，新投产机组和资产并购（如苍南核电股权收购）为长期增长奠定了坚实基础。