【观点】券商研报：AI Agent打开CPU空间，ASMPT受益设备需求上修

开源证券发布综合行业研报，核心观点认为AI Agent应用的落地正在重塑算力需求结构。消费级常驻Agent验证了持续性算力需求，AIDC的CPU需求有望超预期，X86服务器份额企稳回升；光互联向3.2T演进带动电芯片价值量抬升。在AI设备环节，研报指出先进存储和逻辑扩产资本开支上修将加速半导体设备需求向上，ASMPT作为受益标的被重点提及，海外AI基础设施业务增长弹性持续凸显。