【经营】中国海外发展成功发行首笔绿色点心债,超额认购6倍创多项行业纪录
2026-09-22
中国海外发展近期成功发行五年期人民币绿色点心债并在香港联交所上市,这是公司首笔绿色点心债,也是重返离岸公募债券市场的重要举措。
本次发行共筹集31.91亿元,以2.2%票息定价,创下房地产发行人点心债发行历史上的最低收益率纪录;认购峰值规模230亿元,超额认购7.2倍,最终锁定约189亿元,两项数据均创下国内房地产开发商点心债发行的最高纪录。
债券获标普A-评级和惠誉常青绿债认证,所得款项将用于偿还现有债务及绿色资产再融资,中外资银行、基金、资管、保险、券商等多元投资者踊跃参与,市场反应极为热烈,充分反映了资本市场对公司可持续发展能力和财务实力的高度认可。
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本次发行共筹集31.91亿元,以2.2%票息定价,创下房地产发行人点心债发行历史上的最低收益率纪录;认购峰值规模230亿元,超额认购7.2倍,最终锁定约189亿元,两项数据均创下国内房地产开发商点心债发行的最高纪录。
债券获标普A-评级和惠誉常青绿债认证,所得款项将用于偿还现有债务及绿色资产再融资,中外资银行、基金、资管、保险、券商等多元投资者踊跃参与,市场反应极为热烈,充分反映了资本市场对公司可持续发展能力和财务实力的高度认可。
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