【观点】算力基建投资打开建材需求空间，行业望迎上行周期

工信部印发“十五五”规划，明确到2030年信息基础设施累计投资3.8万亿元，智能算力规模达9800EFLOPS。 该规划叠加国常会专题研究算力网建设等政策，为建筑建材行业打开了明确的需求空间和订单预期。多家券商发布深度分析认为，此举及系列相关政策将有力推动房地产市场转型，建材行业供给格局优化，有望迎来新一轮上行周期。

具体到投资层面，分析指出，布局地产链且具备全产业链能力的央企有望受益，同时建议关注地产竣工后段及存量需求释放，把握供给出清下的结构性机会。