【观点】多家券商看好AI驱动半导体景气周期，设备与存储链迎投资机遇

多家券商围绕AI驱动的半导体景气周期发表最新观点。中原证券认为AI驱动全球存储厂商加速扩产，半导体设备供给紧张程度有望提升，国产半导体设备出海有望加速，叠加自主可控持续推进，建议关注国内半导体设备及零部件厂商的投资机会。

爱建证券指出AI服务器需求正由整机放量转化为上游扩产需求，GPU先进制程、HBM存储与封装、高速高多层PCB是资本开支集中方向，晶圆制造、封装测试及PCB设备有望率先受益。

华兴证券认为一般型DRAM合约价3Q26季增13%至18%，供给极度紧缺，利基型存储4Q26有望维持价格上行趋势，高容量产品价格存在较大上涨空间。