【观点】东吴证券点评大金重工半年报：海运拖累Q2发货，出海盈利稳健

东吴证券发布研报点评大金重工2026年半年报，分析指出海运节奏拖累Q2发货，但出口业务毛利率提升，出海单吨净利保持高位。

自有船队投运将增强项目盈利能力，尽管汇兑损失推高费用，但经营性现金流显著改善。

报告下调短期盈利预测，但基于海外海风项目进展和运输优势，维持“买入”评级。