【观点】小摩首予大金重工"增持"评级 目标价43港元

摩根大通发布研报，首次覆盖大金重工并给予"增持"评级，目标价43港元。小摩认为，尽管此前盈利预测下调导致股价回落，但随着汇率及物流逆风消退、欧洲订单增长重新加速，预计公司盈利将于2027年迎来反弹。

过去两周已出现正面催化剂，包括德国推出差价合约机制及Waterekke海上项目并网，促使投资者重新审视该股，股价自9月9日以来已反弹约20%。小摩判断当前估值具有吸引力，大金重工有望受益于欧洲海上风电建设的多年上行周期。