多家机构一致认为，全球核电加速建设与天然铀供给刚性瓶颈构成行业长期景气的基础，中广核矿业作为重要的铀资源供应商，将直接受益于铀价中枢上移。公司通过调整包销定价机制（现货挂钩比例提升至70%）显著增强了业绩对铀价的弹性，同时扎矿一期投产打开了权益产量增长空间。尽管2026年上半年因交付延迟和成本上涨导致业绩阶段性承压，但机构普遍认为这属于短期扰动，不影响公司中长期核心逻辑，并维持积极评级。