【观点】华泰证券下调兖矿能源目标价并调整盈利预测

华泰证券发布研报分析兖矿能源第二季业绩，指出扣非盈利环比改善，受煤炭及煤化工量价齐升带动。该行看好下半年煤价中枢维持高位及煤化工盈利弹性，但因济三电力关停、资产注入未交割等因素，下调2026至2028年净利润预测。维持“买入”评级，但将H股目标价由22.46港元下调至16.02港元，A股目标价由29.64元下调至26.78元。