【观点】华福证券维持兖矿能源“买入”评级 看好业绩增长与高股息价值

华福证券发布研报维持兖矿能源“买入”评级，指出公司上半年煤炭业务量稳价增、煤化工板块改善显著，归母净利润同比大幅增长。

西北矿业并表增厚业绩，公司中期分红与回购并举，高股息价值进一步凸显，预计2026-2028年归母净利润分别为181/199/218亿元，对应EPS为1.80/1.98/2.18元/股。