【观点】基金经理深度分析AI产业链与市场投资策略

睿远基金傅鹏博、朱璘在中报中表示，市场正进入“去芜存菁”阶段，下半年到明后年需重点考察AI需求在公司利润表中的兑现情况，供给格局变化是观察AI硬件板块的核心变量。赵枫分析AI产业链利润分配逻辑，认为应用价值占比将逐步提升，并指出中国可能成为全球主要AI服务供应商。基金经理建议通过估值和流动性控制组合波动，关注非AI板块的平衡投资机会。