【观点】国盛证券维持中国宏桥买入评级，预测2026年净利353亿元

国盛证券发布研报，维持中国宏桥“买入”评级，预计2026-2028年归母净利分别为353/339/322亿元，对应PE为6.4/6.7/7.1倍。

研报指出，公司2026年上半年实现营收875.1亿元，同比增长8%；净利润172.1亿元，同比增长39%；每股收益1.734元，同比增长32%。营收增长主要系铝合金产品销售价格同比上涨、铝合金深加工产品销量及售价同比增加所致。

该行认为，当前时点下降本增效为竞争关键，公司有望通过上下游深度赋能实现跨越式增长。