看多一方主要从财务估值、股息回报和集采价格稳定预期出发,认为当前具备买入价值;看空一方则聚焦医保集采对量的不确定性及公司信息披露不透明的问题,整体分歧集中在集采冲击与估值吸引力之间的权衡。
从财务视角看估值便宜,股息和估值水平具备吸引力
医保集采价格预计不会大幅下降,业绩风险相对可控
出口占比已经较高,业绩支撑来源多元化
医保集采对业绩影响较大,集采量的不确定性构成业绩风险,且信息披露模糊