【观点】国投证券维持康诺亚-B买入评级，看好核心产品放量与BD兑现

国投证券发布研报，维持康诺亚-B“买入-A”评级。研报指出，公司核心产品康悦达销售增长强劲，受益于医保目录纳入和商业化团队扩张；

海外BD合作如OuroMedicines收购及CMG901临床进展带来里程碑收入，推动公司业绩扭亏为盈。研报预计公司未来收入将稳步增长，并基于DCF模型给出6个月目标价90.37港元。