【观点】公募老将半年报观点：AI投资将从普涨转向精选，关注业绩兑现

睿远成长价值混合基金经理傅鹏博、朱璘在半年报中分析了其调仓策略和市场观点。上半年，基金集中配置了受益于AI快速发展的科技领军企业，如PCB、芯片和光通信个股，并在二季度市场快速上涨时减持了部分相关标的以锁定收益。

立讯精密为该基金前十大重仓股之一。基金经理认为，下半年AI相关产品出口或保持较高增速，但市场将从普涨转向精选，需用盈利增长、竞争壁垒等指标筛选标的，单纯蹭热点的公司调整或刚开始。他们将关注AI需求能否真正兑现在公司利润表上，并计划梳理非AI板块的投资机会以平衡组合。