【观点】中金下调中银航空租赁盈利预测但维持“跑赢行业”评级

中金发布研报，对中银航空租赁2026年及2027年的盈利预测分别下调2.6%和3.8%至8.18亿及9亿美元，主要考虑到美联储减息步伐放缓。该行维持公司“跑赢行业”评级，并维持目标价94.2港元，对应预测今明两年市账率分别为1.15倍及1.07倍。

报告同时指出，公司上半年业绩表现基本符合预期，资产负债表加快扩张支撑盈利，派息比率提升进一步增强了股东回报。