【市场】英伟达业绩展望炸裂，半导体设备高景气周期拉长

英伟达发布2027财年第二季度财报并给出超预期的2028财年展望，其首席财务官预计2028财年营收将增长约70%，远超市场预期，验证了AI算力需求的持续强劲。英伟达的强劲展望直接强化了半导体设备行业的长期景气逻辑，意味着相关厂商的订单能见度将得到显著拉长。同期，上海市发布“十五五”规划加码集成电路产业，多家存储芯片大厂因成本压力上调硬件售价，IDC预警全球内存紧缺将持续至2027年，共同推动存储芯片价格高位运行和扩产预期。产业链层面，长江存储周边企业签约总投资超60亿元，标志着国产设备生态正加速规模化配套。