【重大】康龙化成拟发行21.8亿元可转债 募资用于业务扩张及债务优化

康龙化成2026年8月26日盘后发布公告，拟发行本金总额21.8亿元、2027年到期的美元结算零息可转换债券，初始转股价为每股H股36.08港元，相较于2026年8月26日香港联交所H股收市价每股30.90港元溢价约16.76%。

按初始转股价计算，若可转债悉数转换将新增约7047.86万股H股，占公司当前已发行股份约3.84%；本次发行募资净额约3.27亿美元，其中70%用于支持集团业务扩张发展，20%用于现有债务再融资优化资本结构，剩余10%用于一般企业用途及补充营运资金。