【市场】高盛大幅上调晶圆设备支出预期，半导体设备景气周期有望延续至2028年

高盛发布最新研报，大幅上调2026至2028年全球晶圆制造设备支出预期，分别看至1500亿、2180亿和2810亿美元，对应增速达36%、45%、29%，判断本轮半导体设备景气周期有望延续至2028年。该预期上调主要基于美股半导体企业财报及资本开支指引超预期，同时预计DRAM供给紧张将延续至2028年。

多家券商同步看好半导体设备国产替代加速及材料板块景气度提升，兆易创新作为芯片产业指数前五大权重股，有望受益于行业景气周期延续。