【观点】高速光芯片紧缺或延至2027年，AI驱动光互连需求上修

AI与低空经济驱动光纤量价齐升，海外云厂商上调资本开支，支撑算力基建长期需求。

券商分析指出，高速光芯片结构性紧缺或延续至2027年中，供给端扩产滞后于需求增长，供需失衡有望推升产业链盈利中枢。

投资建议把握6G、AI网络升级等主线，兆易创新作为通信ETF成分股，间接受益于AI和光互连趋势发展。