【观点】AI算力建设推动产业竞争向系统环节延伸
2026-09-08
华泰证券研报分析指出,AI算力建设正推动产业竞争从单一加速器向材料、互连、通用计算与先进封装等系统环节延伸。
在光通信领域,800G、1.6T光模块迭代将带动光芯片需求,InP衬底供应关键;高性能光纤供需可能偏紧,空芯光纤技术加速演进。
同时,智能体应用提升CPU编排与调度价值,大尺寸高密度封装为玻璃基板打开新空间,量产能力决定产业化节奏。
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在光通信领域,800G、1.6T光模块迭代将带动光芯片需求,InP衬底供应关键;高性能光纤供需可能偏紧,空芯光纤技术加速演进。
同时,智能体应用提升CPU编排与调度价值,大尺寸高密度封装为玻璃基板打开新空间,量产能力决定产业化节奏。
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