【观点】高盛大幅上调全球设备支出预期，多家券商看好半导体景气延续

高盛发布最新研报，大幅上调2026至2028年全球晶圆制造设备支出预期，并判断本轮半导体设备景气周期有望延续至2028年。该预期上调基于美股半导体企业财报及资本开支指引超预期，以及预计DRAM供给紧张将延续。

多家券商同步发布看好半导体板块的观点。**广发证券指出，国内晶圆厂扩产及国产化需求将加速CD-SEM等设备的国产替代进程。**中信证券认为，经过7月回调，当前美股半导体设备板块配置价值凸显，AI驱动的设备上行周期至少持续至2028年。开源证券则看好AI时代半导体材料市场迎来新一轮发展良机。