天风证券—通信行业：海外持续加码AI投入，Deepseek加速AI大时代—250208

本周行业动态聚焦于亚马逊和谷歌在2025年大幅增加资本支出，特别是对AI领域的投资。Lumentum和Coherent因云计算和AI需求强劲而表现优异。投资观点看好2025年国内AI基础设施竞赛元年，并关注海风海缆、卫星互联网等领域的投资机会。汉威科技被提及为智能驾驶传感器领域的一员。