【JH—8868】亿纬锂能：底部逆势扩张彰显宏图，优质资产估值有望重塑（22页）

亿纬锂能财务及运营状况良好，被视为优质资产。公司正在逆势扩张，特别是在大圆柱电池项目上，预计2026-2027年产能将集中释放，并已获得260GWh的意向性需求。储能和消费电池业务前景看好，预计未来出货量将持续增长。报告维持对亿纬锂能的‘买入’评级，预测2024-2026年营收和净利润将持续增长。