【观点】机构解析AI浪潮下算力与云服务机遇

机构指出，字节跳动发布AI视频模型Seedance2.0，该模型有望在AI漫剧、短剧等短内容方面率先得到广泛应用，进一步推动漫剧/短剧制作大幅降本提效和产能供给释放，催化了ai应用概念股的上涨。

兴业证券表示，云厂商持续加码AI基础设施建设，建议关注算力需求扩张为中国厂商带来的机遇。国联民生认为，随着Agent时代的到来，互联网价值链正从传统逻辑转向关注行为执行与结果付费，云平台、计算资源服务、安全治理工具等将成为主要利润驱动源。