【东吴电新】周策略：锂电和大储需求旺盛、AI电气和人形热点不断

储能行业12月26日召开防内卷竞争闭门会议，意大利和美国大储装机量分别达到546MWh和552MW，同比环比有增减。江苏将大型电化学储能电站纳入消防安全重点单位；马来西亚首个大规模电化学储能项目并网；印尼永福股份中标超10亿元光储总承包项目大单。电动车方面，宁德时代发布磐石底盘，比亚迪限时优惠，李想宣布做人形机器人，丰田投资改造泰国工厂生产混动车，特斯拉发布FSD v13.2.2，阿维塔与宁德时代深化战略合作，小米汽车接入VLM视觉语言大模型并与蔚小理达成充电网络合作，小鹏X9明年2月登陆挪威市场。光伏领域，2024年11月至今超30GW光伏电站并网，通威股份高纯晶硅项目技改检修，多晶硅期货上市基准价3.86万元。风电方面，东缆预中标山东华南半岛北L场址海风项目海缆订单约9.85亿元。人形机器人方面，谷歌DeepMind携手Apptronik研发新一代人形机器人。电网方面，东北电网新能源发电装机突破1亿千瓦。