关税压力加速国产替代，鼎龙股份迎半导体材料突围机遇

Meta发布Llama4系列大模型，采用MoE架构提升效率，参数规模及多模态能力显著增强；特朗普对华加征关税导致半导体采购成本短期承压，但长期加速国产替代进程。电子行业投资建议中，半导体设备、零部件、材料等国产替代领域受关注，鼎龙股份作为半导体材料厂商被列入推荐名单。