关税新规+国产替代双驱动 鼎龙股份成半导体材料核心受益标的

中国半导体行业协会明确集成电路原产地认定标准，以晶圆流片地为准，利好国产替代。鼎龙股份被列入半导体材料关税受益方向，与南大光电等同列，受益于关税反制政策及国内需求增长。行业建议关注模拟IC、SiC、半导体材料等板块，设备与国产算力领域亦受推荐。