半导体材料国产替代受关注，鼎龙股份列为重点标的

2025年3月底至4月初，申万电子行业整体下跌14.2%，但半导体销售额同比增17%，中国半导体销售额同比增5.6%。存储芯片价格企稳，AI与新能源需求推动行业可能涨价。手机出货量同比增37.9%，但环比下滑。投资建议推荐鼎龙股份等国产替代标的，重点关注半导体材料、AI零组件及AI眼镜产业链。