关税博弈下半导体国产化加速，鼎龙股份等材料企业迎历史性机遇

中美关税对垒中，美国对部分电子产品实施关税豁免，暂缓供应链压力，但半导体自主可控进程加速。中国消费电子制造厂商巩固市场地位，相关产业链估值有望修复。半导体材料领域，鼎龙股份等企业因国产化替代需求提升而受益，尤其是光刻胶、电子特气等高端材料国产化率低，政策推动下突破进程加快。