关税新规+英伟达受限！国产芯片替代加速，鼎龙股份等材料龙头迎黄金机遇

中国调整集成电路原产地认定规则，对美国流片的芯片征收高关税，叠加英伟达H20出口受限事件，加速芯片国产替代进程。政策推动下，国内半导体材料、设备领域迎来替代机遇，鼎龙股份作为半导体材料企业被列为重点关注标的。美国芯片企业通过补贴扩大本土投资，但中国在半导体设备和材料领域存在巨大国产化空间，行业长期向好。