机构重仓加码国产替代！鼎龙股份成电子化学品领域新宠

2025年第一季度电子行业基金持仓数据显示，电子行业配置比例达18.7%，保持全市场第一。电子化学品板块机构持仓占比提升0.11pct，鼎龙股份作为国产替代核心标的获机构显著加仓，与广钢气体、莱特光电并列加仓重点。主要受益于半导体自主可控政策推动、AI算力需求爆发及面板价格上涨等多重利好，但面临中美贸易摩擦等风险。