海外云巨头资本开支高增推动AI基建，鼎龙股份入选国产替代核心标的

东海证券电子行业周报指出，海外云厂商微软、Meta、亚马逊Q1云业务表现强劲，资本开支维持高位，推动AI基础设施投入。苹果Q1业绩稳健但关税影响Q2预期。电子行业整体跑赢大盘，半导体等子板块上涨。投资建议中推荐关注半导体设备材料国产替代标的，明确提及鼎龙股份。