半导体国产替代加速 鼎龙股份成关键材料领域核心标的

4月半导体行业在关税政策下保持供需回暖，价格延续上涨。鼎龙股份作为半导体设备、材料国产替代标的被重点提及。行业需求端AI服务器、新能源车持续高增长，供给端库存高位但价格上行，全球半导体销售额同比提升。公募基金持仓半导体占比达12%，行业估值处于历史中位。鼎龙股份被列入上游供应链国产替代推荐名单，受益于国产化加速逻辑。