日本断供高端半导体材料！鼎龙股份等国产厂商迎突围窗口期

日本旭化成因AI算力需求激增导致产能不足，拟收紧PIMEL系列感光材料供应，甚至可能断供液态感光性聚酰亚胺（PSPI）材料。PSPI是半导体先进封装（如台积电CoWoS技术）的关键材料，目前全球市场由旭化成等日企主导。国内企业如鼎龙股份、波米科技、艾森股份等正加速研发和扩产，其中鼎龙股份已建成1000吨PSPI产线，产品进入客户端验证阶段。国内半导体封装用PSPI技术仍处追赶阶段，但AI需求增长推动市场扩容，国产替代存在机遇。