半导体材料国产化加速，鼎龙股份受益需求增长

日本关东电化三氟化氮产线因火灾暂停，三井化学退出该业务导致供应缺口，短期内价格上涨，国内厂商如中船特气、南大光电等产能扩张。国家网信办约谈英伟达敲响算力安全警钟，半导体自主可控需求提升，电子特气及半导体材料需求增长。建议关注鼎龙股份等国产半导体材料企业，其CMP材料业务将受益于国产替代趋势。