【观点】国金电子看好国产替代加速

国金电子发布行业周报，分析AI需求强劲带动ASIC定制芯片增长，存储涨价趋势持续，并研判霍尔木兹海峡长期封锁可能推高亚洲半导体成本，但中国大陆成熟制程、功率半导体等环节有望保持低成本优势。

报告指出，在海外厂商成本上升、客户分散供应链的背景下，国产替代和订单转移可能加速，建议关注相关受益产业链。

报告在投资建议中将鼎龙股份列为半导体材料领域的关注标的之一。